Másnap Hórusz ébredés után megidéz egy macskát és elküldi kémkedni a Tevronok birtokára. Balambér is felkel és lemennek a fogadóba reggelizni. Filibert egész nap az ágyat nyomja a másnaposság miatt. Az étkezés közben megbeszélik terveiket. Balambér felveti, hogy el kéne menjenek északra megnézni, mi tizedeli a favágókat és délre sem ártana elnézni az elveszett bácsi nyomában. Megjelenik egy idősebb mélyszerzet, aki Corvus-ként, Demetrius Tevron segédjeként mutatkozik be és átad három meghívót a temetői hősöknek másnapra, a nagyúr születésnapjára, emellett javasolja, hogy látogassák meg a Matilda és lányait némi elegáns ruházatért - természetesen a nagyúr költségére.
A kocsmában ül még egy asztaltársaság, két gnóm és két félszerzet, akik a Kisnagyemberek nevet viselő kalandozócsapat. Miután kiderül, hogy Hórusz és Balambér közli, hogy nekik nincs nevük vagy vezetőjük, a csapat egyes tagjai megvetőek lesznek. Elárulják, hogy ők a varázslótoronyba akarnak bejutni, amihez keresnek is embereket, ennek az időpontja azonban egyelőre bizonytalan, a megbízójuktól függ.
A reggeli végeztével felkerekednek és elmennek Ottokárhoz, a törp kovácshoz. Balambér átveszi a ráigazított mithrilpáncélt, Ottokár pedig megjegyzést tesz a rózsaszínes sebre az arcán. Hórusz megrendelést ad le egy aranygömbre, amibe mindenféle állati eredetű dolgokat kell beledolgozni. Ottokár erre mint "undorító cikesz" hivatkozik. Megbeszélik, hogy ha elkészült, Mikut fogja szalajtani az áruval és ő majd leadja a kocsmárosnak.
Ezt követően Hórusz lóvá alakul és kivágtázik a hátán a paladinnal. A templom mellett elhaladva az épp ételt osztó Artúr atya jelzi, hogy majd beszélne vele később. A fűrészmalmokhoz érve beszélnek a favágókkal, akiktől megtudják, hogy eddig egyvalaki tért vissza élve, aki egyedül kószáét az erdőben - ő is kar nélkül és szerinte valami kicsi és gyors vágta le azt. Az erdőben haladva, a hegyek tövében, túl az úton egyszer csak hangokra (főleg káromkodásra) lesznek figyelmesek. Kiderül, hogy rőtsipkások tanyáznak itt, akik épp agresszívan cserélnek eszmét egy emberi karokból és lábakból kirakott kör mellett. A kalandozók meglepik őket, de csakhamar sebes vagdalkozásba kezdenek sarlóikkal és rugdosódásba vasbakancsaikkal, amikkel elég erősek, de végül mégis sikerül őket legyőzniük. Előtte azonban éles füttyszót hallatva jeleznek, amire egyre közeledő fütty a felelet. Zsákmányul Hórusz elrakja az egyikük véráztatta sipkáját, majd felröppen.

Balambér áll még egy darabig a kör mellett a sziklapadon, amikor a hegyek felől meg is érkezik az erősítés: három tündérkopó (olyan, amilyenből egyet győztek le eddig, első kalandjuk során) és még több rőtsipkás. Mivel így is fennállt a veszélye, hogy otthagyják a fogukat, konfrontálódni nem szeretnének velük. A kopók nem jönnek közelebb a sziklapárkányt sütő napfény miatt. Balambér széttárja karjait, meghajol, és közli, hogy üdvözlet a Hideg Herceg szolgáinak. Számolatlan mennyiségű szitkozódás közepette kiderül, hogy a rőtsipkások nem a Hideg Herceget szolgálják ugyan, de legalább rituálét sem terveztek a végtagkörrel: egyszerűen megölik és csonkolják mindazokat, akik a földjükre tévednek, majd geometriai formákat kirakva hagynak elöl figyelmeztetéseket. Az is nyilvánvalóvá válik, hogy az út a földjük határa. Miután ezt megtudják, Balambér futásnak ered, Hórusz pedig elrepül. A malmokhoz visszaérve átadják az információt a favágóknak is és délre lovagolnak.
A város határában Artúr atya megköszöni, hogy túlélte a szivolával való találkozást és odaadja Balambérnak saját, korábbi lovagi szent szimbólumát, amely fekete kőből, talán obszidiánból készült és a Sötétség jelét formázza (Amulet of the Devout). A városba visszaérve nagy sürgés-forgást látnak. Rákérdeznek egy járókelőnél, miért tart mindenki a kikötő felé, aki elmondja, hogy azért mert itt egy sárkány. Rájönnek azonban, hogy ez nem hús-vér sárkányt jelöl, hanem a Birodalom egyik zászlóshajója lehet.
Visszamennek a térre. Hórusz beugrik a varázsboltba, azonban Borbintól megtudja, hogy a kígyós botot megvásárolták Demetrius Tevron számára. Balambér közben a fogadóba megy, ahol felkiált, hogy "Angyal!". Ez nem kis feszültséget okoz a környezetben, hogy valaki így üvöltözik a tulajdonossal, az Angyal azonban nagyvonalúan magához inti. Balambér odalép, de rájön, hogy a bizonyíték Hórusznál van, így szóba elegyedik az aasimar mellett helyet foglaló hölggyel. Kiderül, hogy Lanának hívják és kutató, aki tengerentúli expedíciókat vezet. Javasolja, hogy tekintsék meg a kikötőben a sárkányt. Az Angyal végül türelmetlen lesz, így Balambér belekezd a délelőtt eseményeinek elbeszélésébe. Megérkezik Hórusz is, aki bizonyítékul átadja a sipkát, majd a szobájába megy. Balambér egyeztet a Kisnagyemberekkel, hogy majd mennének a toronyba csak szóljanak.
Hórusz mindeközben kifaggatja a visszatért macskát. A Tevron-birtok hatszög alapú épület, belső udvarral, közepén nagy fával. A földszinten sürgés-forgás, konyha, raktárak, pincében szintén raktározott dolgok, az emeleten pedig mindenféle tárgyalók találhatók. Az udvaron székek, aszalok, illetve épp egy emelvényt ácsoltak fából. Miután kifaggatta az állatot, lemegy. A kocsmárostól megtudja, hogy időközben ideért Miku az undorító cikesszel. A biztonság kedvéért ránéznek Filibertre is, aki szenved.
A kikötőbe mennek megnézni a sárkányt. Balambér a nyakába kap egy hajóbuzi kisfiút, aki szemmel láthatóan mindent tud és készségesen el is árul. Az óriási monstrum valóban hajó, ám akkora, hogy az építés során mágiával kell átszőni, hogy egyáltalán a vízen maradjon. Tamarel szigetén is túl horgonyoz, mert ott elég mély a vize. A hajó a Nyugat Sárkánya, egy sárkányszülött admirális, Vérekezű Konrád, az Orkok Mészárosának hajója. Annak idején őt bízták meg az Oszlop-szigetek okkupációjával. Felégette a part menti halászfalvakat és felgyújtotta a halászflottát, így a szigeteket sikeresen tudta annektálni a Sothomyri Birodalom. A kikötőben összeakadnak a halászbácsival, aki menekülőre fogja. Hórusz indákat varázsol, amik a bácsi mellett egy fél családot is foglyul ejtenek. Bocsánatkérések közepette kiszabadítják őket, közben kifaggatják a bácsit, hogy miért menekült. Azt állítja, hogy őt nem ragadták le krokodilok, csak úszni ment és azért menekült, nehogy visszakérjék tőle a pénzt. Bőkezűen kompenzálják és a csónakja helyét is elárulják. Ezt követően elmennek a Liliána könnyére, ahol a kapitány utasításba adja a matrózoknak, hogy nem balhézhatnak Konrád sleppjéből senkivel.
Meglátogatnak egy csehót a kikötőben, hátha ráakadnak a harmadik fickóra, aki megpróbált az orkokkal balhézni korábban. Így a nyomára juthatnak annak is, mire való a kulcs. A góliát kocsmáros elárulja, hogy leírás alapján ők a Monti fivérek lehetnek, akik Hix nagyúr emberei. Elmeséli, hogy a nagyapja idejében még mindenki a Hixeknek dolgozott. Hórusz hagy ott egy idézett patkányt, hátha látja a megmaradt Monti-fivért, aztán visszamennek a Varázsló Süvegébe.
Az Angyaltól megtudják, hogy a sárkány Új-Sothomyrba tart, mivel háborúk híján nem árt néha erőt demonstrálni, így megjáratják birodalom-szerte. A Nyugat Sárkánya fogja szállítani a rabokat a távoli börtönkolóniára. Ezt követően elmennek aludni. Balambér álmában megjelenik a szivola és csábítgatja. Felveszi a nevelőanyja, majd az igazi anyja arcát is.
Reggel a patkány visszatérve elpanaszolja, hogy elég sokat küzdött az életéért a macskák miatt, de nagyjából ennyi. Elmennek drága öltözéket varratni a Matilda és lányaiba, ahol el is készítik azokat - természetesen Tevron nagyúr számlájára. Délután lesznek átvehetők, addig is Matilda fürdést javasol. Az álom nyomán Hórusz felveti, hogy keressék fel Tamarelt, hátha ő tudja, hogyan lehet megidézni a lényt, hogy aztán legyőzzék. Bérelnek egy másik halászt, aki elviszi őket a szigetre. Tamarel unokaöccsei épp gyakorolnak, szemmel láthatóan jól megy nekik a harc. Becsatlakoznak a reggelibe, majd Tamareltől és Mattiastól megtudják, hogy az ilyen pokolbéli lényeket, mint a szivolák, áldozatbemutatással és a szerződéskötés ígéretével lehet megidézni.
Ezután úgy döntenek, felkeresik a druidákat. Balambér terve, hogy felvetik nekik, hogy kéne néhány druida északra, újranöveszteni a kivágott fákat. Így a fűrészmalmok nem fogynak ki, tehát biztonságban marad a déli erdő, a favágóknak pedig nem kell az úton túlra menniük. A nem túl beszédes halász elviszi őket a déli rengeteg szélére. Itt megjelenik a gnóm és az óriásvadkan és elmondják, hogy a déli csücsöknél lakó emberekkel konfrontálódtak, így holnap esténél előbb nem tudnak beszélni. Most folyik a tanácskozás, hogy mi legyen. A kalandorok megígérik, hogy másnap visszatérnek. Ezt követően a hajóroncshoz mennek, hogy átvizsgálják. A hajó bort szállított, azon kívül nem igazán találnak semmit, pedig Hórusz még rákká is átváltozott. Úgy döntenek, ha már nyakig vizesek, akár a fürdést is megejthetik itt.
Visszaérve felnyalábolják a ruháikat Matildánál és visszamennek a Varázsló Süvegébe. Összefutnak az Angyallal, aki egész nap a haját igazgatta, hogy tökéletesen mutasson az esti rendezvényen. Filibertet nem találják a szobájában. Felöltik öltözetüket, és kevés fegyverrel elindulnak a Tevron-villa felé. A meghívóval beengedik őket az eseményre, ahol nagy a sürgés. Beszélgető csoportok, kaja, pia, zene, minden van.

Hamarosan megérkezik Konrád is, aki vörösbőrű, bottal közlekedő sárkányszülött. A társaságát főként civilruhás katonák alkotják és egy kopasz gnóm, aki valamiféle egyházi főméltóság lehet. Balambér szóba elegyedik vele a szivolák megidézésével kapcsolatban, ő pedig felveti, hogy másnap látogassa meg a sárkányon. Hórusz eközben észrevétlenül elkezd körülnézni a villában, még a könyvtárban lévő könyveket is kihúzkodja, hátha megtalálja a kígyós botot - vagy legalább egy titkos ajtót. Esther Tevron közben édesapjának ad át egy hosszúkás csomagot, azonban csak egy míves, halfarkas túrabot van benne. Balambér rájön, hogy nem ártana ajándékot adni, így meglepi Demetrius nagyurat az ugrásra alkalmas kőgyűrűvel, aki ezt követően jelzi, hogy a bál után szívesen váltana pár szót a csapattal. Demetrius-on látszik, hogy félork, Estherben jóval haloványabban mutatkozik az ork vér. Ezt követően Balambér szóba elegyedik a madaras címerben pompázó félelf Hixekkel. A nagyúr idős figura, van vele egy fiatalabb nő és egy férfi is. Némi kokettálás történik Balambér részéről, megtudja, hogy egykor ez is a tünde Királyság épülete volt, azonban megette az idő vasfoga. A nagyúr némi rosszmájúsággal megjegyzi, hogy Tevron ezt legalább szépen felújíttatta.
A zenekar elhallgat, Tevron nagyúr pedig beszédhez emelkedik szólásra. A tetőn azonban egy alak elkiáltja magát: "Halál a gyilkosra!", azzal nyílvessző üti át Konrád admirális vállát. Kitör a fejetlenség, Hórusz felrepülve a merénylő nyomába ered és követi a falon túlra is, azonban annyit lát, hogy az lesétált, mintha nem hatna rá a gravitáció, majd láthatatlanná vált. Ezután nem akad a nyomára. Közben Balambér gyógyít Konrád admirálison, majd Demetrius nagyúr jelzi, hogy lehet inkább mégis most kéne beszélni. Balambér szól a kapuőröknek, hogy küldjék utánuk Hóruszt a nagyúr irodájába.