Filibert és Gyula útjai szétválnak a városba érve. Filibert visszament a Varázsló Süvegébe és betért Hórusz szobájába. Miután felkelti a druidát, beszámol az elmúlt nap eseményeiről és saját szobájában úgy rendezi a párnákat, mintha épp aludna, majd Hórusznál tér nyugovóra. Eközben Gyula a Liliána…

A születésnapi zavargást követően Hórusz és Balambér felmennek Tevron nagyúr irodájába. Mivel a nagyúr kérdései nyomán Hórusz transzparensen felvállalja, hogy bár nem a déli erdőből származik, de druida, így ő is felvállalja saját druida származását. Egy festmény (és a hozzátartozó magyarázat)…

Másnap Hórusz ébredés után megidéz egy macskát és elküldi kémkedni a Tevronok birtokára. Balambér is felkel és lemennek a fogadóba reggelizni. Filibert egész nap az ágyat nyomja a másnaposság miatt. Az étkezés közben megbeszélik terveiket. Balambér felveti, hogy el kéne menjenek északra megnézni, mi…