Amikor elhagynák a boltot, megjelenik egy finom dáma a testőrével. Filibert megtudakolja tőle, hogy hol lehet igazán drága szabóságot keresni. Esther Tevron kisasszony elmagyarázza neki, hogy hol a bolt. A bolt előtt még megtudakolják, hogy mit jelent a téren található két cégér. A krokodil a Tevron-ház címere, míg a daru a Hexum-házé. Gyakorlatilag ők a város urai. Ezután a kalandozók külön utakra indulnak.

Hórusz elmegy és keres egy fegyverkereskedést. Talál is egy törpöt, aki elad neki egy hosszúíjat és cserébe beveszi a rövid íját. Ezután mellé adja a Miku nevű törp kölyköt, aki elkíséri egy tökágyáshoz, ahol célba lövöldöznek az íjjal. Hórusz pajtizgat kicsit a sráccal és engedi, hogy ő is lőjön párat.

Balambér elmegy megkeresni a város katedrálisát. Meg is találja, ám a katedrális még épülőfélben van, Messarába ugyanis még nem ért el az Ige kellő hatékonysággal, mivel a város nemrég, saját jól felfogott érdekében csatlakozott a Sothomyri Birodalomhoz. A félkész épület mellett áll egy kis templom, ahol ott fekszik felravatalozva a bácsi, aki útközben elhunyt. Simonnak hívják, a temetésére pedig holnap kerül sor. Az épületből kimenve a helyi papba botlik, aki épp ételt oszt. Arthurnak hívják és külső jegyek alapján régebben a Sötétség paladinja volt. Balambér megtudakolja, kell-e neki valami, ő pedig elmondja, hogy nem igazán érkezik kő a bányákból, mióta az utat építik Vasasszony felé. Ezután meglátogatja a varázslótornyot, amin nem talál bejáratot, fent is csak egy kis ablakot lát. Tudakozódik a helyiektől, de csak egymásnak ellentmondó mendemondákra bukkan. Egy nénitől megtudja, hogy negyven éve bandaháború dúlt a helyi nagyhatalmú családok közt, amelyet aztán az Angyal tett rendbe egy zsoldokompánia révén. Ezt követően alapították meg a városőrséget és hozták a szigorú fegyverviselési szabályokat.

Filibert eközben elmegy a szabóságba és leadja rendelését egy tükörre és csiricsáré ruhákra - lehetőleg minél  több csipkével és rejtett zsebekkel. Táncos Matilda, a félszerzet szabó és négy segítője (feltehetőleg kiházasítandó rokonai?) készségesen teljesítik kívánságait a Lencsés név hallatán; még pitét is hoznak neki. A tükörbe bámulva látja, hogy az orkok rávarrták a síró Liliánát, akinek könnyei a hajójuk nevét viseli. Megtudja továbbá, hogy a város ünnepségre készül, mivel Tevron úrnak néhány napon belül lesz az ötvenötödik születésnapja. Pletyka szintjén kiderül számára az is, hogy a déli erdőkben állítólag vademberek élnek, a varázslótoronyba a város alatti csatornahálózaton keresztül próbálnak bejutni a kalandozók, ám általában az életükkel fizetnek az ilyen próbálkozásokért.

A kompánia tagjai visszatérnek a Varázsló Süvegébe, hogy megbeszéljék a hallottakat, amikor is udvariatlan füttyszóval félbeszakítja őket egy Rollax nevű aasimar, akire eddig mindenki csak az Angyalként hivatkozott. Balambér ezen meg is sértődik és nem megy oda hozzá. Filibert és Hórusz megtudja, hogy emberek tűnnek el az északi fűrészmalmokból, aminek utána lehetne nézni. Hórusz elutasító és felmegy a szobájába, amin azt látja, hogy átkutatták. Aztán van egy halovány próbálkozása a gnómok kirablására is, de végül meghátrál. Eközben Filibert megígéri az Angyalnak, hogy megtárgyalja társaival a küldetés lehetőségét.

A csapat ezután felkerekedik, hogy felkeressék az erdő druidakörét. Visszamennek a Liliána könnyére, hogy hajót kérjenek az Arany-folyó mocsaras szigetein való manőverezéshez. Baruch kapitány épp a Nagymesterrel sakkozik, aki hasonló ruhát visel, mint Esther Tevron kisasszony testőre. Elirányítják őket egy csónakoshoz, aki vállalja, hogy elviszi őket. A szigetek közé érve homokpadra feküdt hajóroncsot látnak. Partra szállnak az erdő mellett. Hórusz figyelmezteti Balambért, hogy itt úgy viselkedjen, ahogy a templomban is kell. Elindulnak egyre beljebb az erdőbe, Hórusz felküld egy madarat is, hogy kémleljen körül.


Ahogy haladnak, egyszer csak óriási csigára bukkannak, ám nem bántják. Tovább haladva hatalmas vaddisznót találnak, amelyen gnóm lovagol. Kiderül számukra, hogy a druidák kémkedtek a baglyon keresztül Hórusz után, mert furcsa volt nekik a kis vegyes csapat, a csiga pedig próbatétel volt. Nem bántották, így méltónak bizonyultak a druidák figyelmére. Miközben mennek a vaddisznó nyomában, nem kerüli el a figyelmüket, hogy egyre többen és többen haladnak velük párhuzamosan: két gnóm dárdákkal és egy góliát valamiféle lapockacsontból készített fejszével. Elérnek egy tábort, ami a helyiek központjának tűnik, hatalmas sokadalom fogadja őket, akik a mindennapi teendőiket végzik míg gyerekeik játszanak. A vaddisznó átváltozik és kiderül, hogy ork nő volt vadalakban. A központi barlangból kilép egy idős ork, aki az erdő fődruidája. Beinvitálja hőseinket a barlangba.