A három kalandor kifaggatja a táborban Rubeket és Tupeket, akik elárulják, hogy Tamarel H’akat nagyúr megbízásából szállították a ládát. Az öregnénit kifaggatva viszont nem derül ki egyértelműen, hogy a bácsi miben halt meg, a néni nem tud semmit a testén lévő jelekről.

A kis csapat követni kezdi a rabló nyomait, ám nem érik utol. Útközben fényt látnak és kétoldalról lecsapnak rá, azonban csak a ládát találják meg, amely világít. Átnézve egy katalógusra bukkannak, amelyben az egyes kártyácskák különféle anyagokból készültek és mindegyiken más-más nyelvű szöveg olvasható. A mennybéli és a közös nyelvű szöveget összevetve kiderül, hogy mindegyiken ugyanaz a szöveg található, ami azonban nonszensz versike. A kártyák közül azonban hiányzik egy - a mélységi nyelvű.

Egbert nyomait megvizsgálva az látszik, hogy van vele egy macska is, ami a kalandozócsapat feltételezése szerint valamiféle famulusi szerepet tölthet be. Az erdőből ezt követően nyávogást hallanak, azonban hamarosan kiderül, hogy csak Filibert szopatta társait, hogy "éberen tartsa" (?) őket.

Továbbmenve egy útjelzőt találnak, amúgy Messarát nyugat felé mutatja, északnak egy kísértetjárta kastélyt jelez, déli irányba pedig katonai tábort, akik az utat építik tovább, Vasasszonyon túlra. Kettéválnak: Hórusz és Balambér követik Egbert nyomait, Filibert pedig a katonai tábor felé veszi az irányt, hogy lovakat szerezzen. Sikerül is egy, a császárné kényes ügyeiről fabrikált történettel lyukat beszélnie a táborparancsnok hasába, aki két lovat biztosít, illetve átadja az információt, miszerint dezertőrök banditáskodásra adták a fejüket. Mindeközben Balambér megpróbálkozik azzal, hogy hangosan felolvassa az egyik kártya szövegét a ládikából, azonban nem történik semmi. Filibert hamarosan utoléri társait és immár lóháton folytatják útjukat Egbert mögött. Hamarosan találkoznak egy másik csapat katonával, akik Messara felől érkeznek. Tőlük megtudják, hogy Egbert egy hamis történetet beadva kicsalt tőlük egy lovat és azon ment tovább Messara felé.

A városkapuhoz érkezve kifaggatják az őröket, hogy láttak-e egy embert macska társaságában, ők azonban csak egy mélyszerzetet engedtek be hajnalhasadtakor, holló kíséretében. A kalandorok azt gyanítják, hogy Egbert alakot váltott. Úgy döntenek, itt maradnak A kései utazóhoz címzett kocsmában és váltott őrségben kipihenik magukat. A kocsmáros meglepődik, hogy ilyenkor hogyhogy nem mennek be A varázsló süvegébe helyet foglalni, de azért ad szobát. Közben figyelik a kaput, hátha látják távozni Egbertet vagy a mélyszerzetet vagy esetleg megérkezni a karavánt.